Start a conversation ↗

الوصف

منتجات التمويل المستدام: تقديم المشورة والعرض والبيع في الفرع

التحدث مع العملاء عن الادخار المستدام بلغة واضحة وبلا وعود يعجز المنتج عن الوفاء بها

  • 1 يوم — 7 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • أساسي
  • حتى 6 مشاركين

يُتوقَّع من مستشاري الفروع بصورة متزايدة طرح موضوع التفضيلات المتعلقة بالاستدامة أثناء الحديث عن منتجات الادخار. أما في الواقع العملي، فغالبًا ما يُعالج الموضوع على عجل: المصطلحات فنية، والتصنيفات متشابهة، والعملاء يطلبون أدلة لا تكون متاحة بين يدي المستشار.

توفر هذه الجلسة الافتراضية التي تمتد ليومًا واحدًا المرجعيات التي تهم فعلًا في الحوار البيعي: ما تغطيه المقاربات الرئيسية للاستثمار المستدام، وكيفية عرضها ببساطة، وكيفية استخلاص تفضيلات العميل وتوثيقها في ملفه. يتدرب المشاركون على حوارات نموذجية من واقع الفرع ويصوغون ردودهم الخاصة على الاعتراضات.

أهداف التعلّم

  • شرح ماهية منتج الاستثمار المستدام بلغة بسيطة
  • التمييز بين المقاربات الرئيسية للاستثمار المسؤول
  • استخلاص تفضيلات العميل المتعلقة بالاستدامة خلال الحوار الاستشاري
  • بناء حجة بيعية دون تقديم أي وعد بالأداء
  • توثيق المشورة المقدَّمة في ملف العميل

ما الذي يميّز هذا البرنامج

اختبار الحجج في مواجهة الاعتراضات التي يسمعها المستشارون فعليًا في الفرع
إعادة صياغة كل مشارك لبطاقة تعريف منتج بلغة قريبة من العميل
مراجعة الحوارات التمثيلية نقطة بنقطة مع المجموعة

البرنامج

1المرجعيات الأساسية في التمويل المستدام

وضع المصطلحات الصحيحة على منتجات فنية

  • مقاربات الاستثمار المسؤول ومنطق اختيار الأوراق المالية
  • التصنيفات والمستندات المقدَّمة إلى العميل
  • مصادر المعلومات المتاحة للمستشار
  • الفجوات الشائعة بين الخطاب البيعي والمضمون الفعلي للصندوق

2الحوار مع العميل وتفضيلات الاستدامة

طرح السؤال بدلًا من تجنّبه

  • موضع سؤال الاستدامة في مسار استكشاف احتياجات العميل
  • صياغات بسيطة لاستخلاص التفضيلات
  • الاتساق مع ملف المخاطر وأفق الاستثمار
  • توثيق الحوار في ملف العميل

3بناء الحجج ومعالجة الاعتراضات

الإقناع دون مبالغة في الوعود

  • بناء حجة عن المنتج بلغة قريبة من العميل
  • الردود على الاعتراضات المتعلقة بالأداء وبالرسوم
  • معالجة الشكوك حول مدى جدية التزام الصندوق
  • متابعة العميل ومحطات مراجعة الاستثمار

لمن هذا البرنامج

مستشارو العملاء · مديرو علاقات الأفراد · مستشارو الثروات ومنسقو شبكة الفروع.

المتطلبات المسبقة

لا توجد متطلبات مسبقة

المواعيد والمواقع

12 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.