Start a conversation ↗

الوصف

الاستثمار المسؤول اجتماعياً: التمييز والتحليل وإعداد التقارير

التمييز بين مناهج الاستثمار المسؤول وفهم ما يلتزم به كل منهج فعلياً

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

يطلب العملاء الاستثمار المسؤول اجتماعياً وتُبرزه شركات إدارة الأصول في عروضها، إلا أن التسمية الواحدة تغطي ممارسات مختلفة تماماً. فالاستثناء القطاعي والاختيار وفق منهج الأفضل في الفئة (Best-in-Class) واستراتيجية الأثر لا تستلزم العمل التحليلي ذاته ولا تؤدي إلى النتائج ذاتها.

تضع هذه الصيغة القصيرة المرجعيات الأساسية. يميّز المشاركون بين المناهج الرئيسية للاستثمار المسؤول، ويفهمون كيفية إنتاج البيانات غير المالية واستخدامها في اختيار الأوراق المالية، ثم يدرسون كيف يعرض الصندوق منهجه في تقاريره والمخاطر المرتبطة بالمبالغة في الرسائل التسويقية.

أهداف التعلّم

  • التمييز بين المناهج الرئيسية للاستثمار المسؤول اجتماعياً
  • شرح كيفية إنتاج البيانات غير المالية وتصنيفها
  • تحليل دمج المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في عملية الاستثمار
  • قراءة وثائق الصندوق لتحديد منهجه الفعلي
  • رصد الفجوات بين الالتزامات المعلنة والإدارة الاستثمارية المطبقة فعلياً
  • تحديد موقع التزامات الشفافية المنطبقة على شركات إدارة الأصول

ما الذي يميّز هذا البرنامج

مقارنة المناهج على نطاق استثماري واحد
مراجعة وثائق صناديق قائمة لاستخلاص المنهج الفعلي
إبراز الفجوات بين الرسائل التجارية وعملية الاستثمار

البرنامج

1مناهج الاستثمار المسؤول

تسمية ما تقوم به فعلياً بدقة

  • الاستثناءات المبنية على المعايير والاستثناءات القطاعية
  • الاختيار وفق منهج الأفضل في الفئة (Best-in-Class) والمناهج الموضوعية
  • الاستثمار ذو الأثر (Impact Investing) وقياس النتائج
  • مشاركة المساهمين وممارسة حقوق التصويت

2البيانات غير المالية والتحليل

معرفة مصادر التصنيفات

  • مصادر البيانات ودور وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG)
  • كيفية بناء التصنيفات وحدود قابليتها للمقارنة
  • تحليل الخلافات والمتابعة المستمرة للجهات المُصدِرة
  • دمج المعايير في بناء المحفظة
  • حالة مُصدِري السندات والأوراق المالية السيادية

3وثائق الصندوق والشفافية

إعداد التقارير دون وعود مبالغ فيها

  • الوثائق التنظيمية والمعلومات المقدمة إلى حاملي الوحدات
  • العلامات والأطر المرجعية في السوق
  • إعداد التقارير عن المنهج والمؤشرات المنشورة
  • مخاطر المبالغة في الرسائل التسويقية وتوقعات الجهات الرقابية
  • دور الامتثال في اعتماد المواد التسويقية

لمن هذا البرنامج

مديرو المحافظ والمحللون، وكذلك العاملون في المبيعات ومستشارو الاستثمار ووظائف الامتثال في شركات إدارة الأصول أو المصارف.

المتطلبات المسبقة

معرفة بالأدوات المالية وبطريقة عمل صناديق الاستثمار الجماعي.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.