Start a conversation ↗

الوصف

صناديق الاستثمار: التصنيفات وتحليل الصناديق وممارسات الاستشارة السليمة

افهم ما يحتويه الصندوق فعليًا قبل مقارنته أو التوصية به

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

تتوسع تشكيلات الصناديق باستمرار، وتتشابه مستندات المعلومات فيما بينها إلى حد كبير. يقارن المستشارون الأداء التاريخي دون معرفة ما إذا كانت الصناديق تنتمي إلى فئة الأصول نفسها، ويخلطون بين شركة الإدارة وأمين الحفظ، ويجدون صعوبة في توضيح سبب اختلاف سلوك صندوقين يحملان التصنيف نفسه اختلافًا كبيرًا. أما الأسئلة المتعلقة بالرسوم فغالبًا ما تبقى دون إجابة دقيقة.

يعيد هذان اليومان تنظيم عالم صناديق الاستثمار. يميّز المشاركون بين الهياكل والتصنيفات، ويقرأون مستندات الإفصاح التنظيمية، ويحللون تركيبة الصندوق، ثم يصوغون استشارة متوافقة مع ملف المستثمر.

أهداف التعلّم

  • التمييز بين الهياكل القانونية وآليات عمل صناديق الاستثمار
  • تصنيف الصندوق وفق فئة الأصول واستراتيجية الإدارة
  • قراءة مستندات الإفصاح التنظيمية وتحديد النقاط الحساسة
  • تحليل تركيبة الصندوق وسيولته وهيكل رسومه
  • مقارنة صندوقين وفق معايير متسقة وتبرير الاختيار
  • مواءمة اختيار الصناديق مع ملف العميل وأفقه الاستثماري

ما الذي يميّز هذا البرنامج

تحليل سطر بسطر لمستندات الإفصاح الخاصة بصناديق حقيقية
مقارنة بين صندوقين من الفئة نفسها لكن بسلوك متعاكس
دليل مقابلة لشرح الرسوم والمخاطر لعميل غير متخصص

البرنامج

1عالم الصناديق وهياكله

معرفة ما نتحدث عنه بدقة

  • الأشكال القانونية والأطراف المشاركة في سلسلة إدارة الصناديق
  • الأدوار الخاصة بكل من شركة الإدارة وأمين الحفظ
  • آليات الاشتراك والاسترداد وحساب صافي قيمة الأصول
  • الصناديق المفتوحة والصناديق المخصصة والأوعية المماثلة

2التصنيفات واستراتيجيات الإدارة

ترتيب الصناديق قبل مقارنتها

  • فئات الأصول وتصنيفات الصناديق
  • الإدارة النشطة والإدارة المؤشرية والتفويضات المقيدة
  • الصناديق متعددة الأصول وصناديق الصيغ المهيكلة
  • مرجعيات التحليل غير المالي المطبقة على الصناديق

3تحليل الصندوق

القراءة إلى ما هو أبعد من رقم الأداء المعلن

  • قراءة مستند المعلومات الأساسية ونشرة الإصدار
  • تركيبة المحفظة ومدى تركّز المراكز
  • مؤشرات المخاطر والتقلب
  • هيكل الرسوم وأثره على الأداء الصافي
  • شروط السيولة وحالات تعليق التعامل

4تقديم الاستشارة واختيار الصناديق للعميل

بناء توصية قادرة على الصمود أمام التدقيق

  • ملف مخاطر العميل وأفقه الزمني وأهدافه الاستثمارية
  • هياكل الاحتفاظ بالأصول وتبعاتها العملية
  • بناء توزيع استثماري من عدة صناديق
  • إمكانية تتبع الاستشارة والإفصاح للمستثمر

لمن هذا البرنامج

مستشارو الثروات · مديرو علاقات العملاء في الخدمات المصرفية الخاصة · العاملون في الإدارات المالية والمهنيون المعنيون بتوزيع منتجات الادخار والاستثمار.

المتطلبات المسبقة

معرفة عامة بالأسواق المالية الرئيسية وبفئات الأصول الأساسية.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.