Start a conversation ↗

Description

Financements structurés : analyser le montage, sécuriser et suivre l’opération

Décrypter un financement adossé à un actif ou à un flux et en mesurer la solidité réelle

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Dans un financement structuré, la qualité du montage compte autant que celle de l'emprunteur. Les recettes d'un projet, d'une flotte d'équipements ou d'un portefeuille de créances servent de base au remboursement, et la documentation organise les protections du prêteur. Un chargé d'affaires habitué au crédit classique doit alors lire des sûretés en cascade et des mécanismes de comptes dédiés.

Deux jours pour décrypter ces opérations : distinguer les grandes familles de montages, analyser la structure de flux et la capacité de remboursement, identifier les sûretés et les cas de défaut, puis tester la robustesse du montage. Les travaux s'appuient sur des schémas de financement d'actifs et de financement de projet issus de la région.

Objectifs pédagogiques

  • Distinguer les principales familles de financements structurés et leurs usages
  • Analyser la structure de flux d'une opération et sa capacité de remboursement
  • Identifier les sûretés et les mécanismes de protection du prêteur
  • Interpréter les clauses financières et les cas de défaut de la documentation
  • Apprécier la robustesse d'un montage face à une dégradation des recettes

Les points forts

Décomposition d'un montage de financement de projet, depuis les flux jusqu'aux sûretés
Lecture guidée de clauses financières et de cas de défaut extraits de documentations réelles
Test d'un montage soumis à un scénario de baisse durable des recettes

Programme

1Familles de montages

Situer l'opération

  • Distinguer financement d'actifs, financement de projet et titrisation
  • Repérer le recours limité et ses conséquences
  • Identifier les intervenants et leur rôle dans le montage
  • Situer le financement d'acquisition et son effet de levier

2Structure de flux

Suivre l'argent

  • Construire le modèle de flux de l'opération
  • Mesurer la capacité de remboursement sur toute la durée du financement
  • Organiser la cascade d'affectation des recettes
  • Dimensionner les comptes de réserve

3Sûretés et documentation

Protéger le prêteur

  • Recenser les sûretés réelles et les cessions de créances
  • Encadrer les comptes dédiés et les mécanismes de délégation
  • Lire les clauses financières et les engagements de faire
  • Identifier les cas de défaut et leurs effets en chaîne

4Risques et suivi

Vérifier la solidité du montage

  • Identifier les risques de construction, d'exploitation et de marché
  • Tester le montage sur des scénarios dégradés
  • Suivre les ratios et les événements de la vie du crédit
  • Traiter la renégociation et la restructuration

Public concerné

Chargés d'affaires entreprises, analystes crédit, juristes bancaires et responsables financiers d'entreprises recourant à ces montages.

Prérequis

Pratique du crédit aux entreprises et lecture des états financiers.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.