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Description

Produits de finance durable : conseiller, argumenter et commercialiser en agence

Parler d'épargne durable à ses clients sans jargon et sans promesse que le produit ne tiendra pas

  • 1 jour — 7 h
  • Classe virtuelle
  • Fondamental
  • Jusqu’à 6 participants

Les conseillers en agence sont de plus en plus attendus sur la question des préférences de durabilité au cours de l'entretien d'épargne. Dans les faits, le sujet est souvent expédié : le vocabulaire est technique, les labels se ressemblent et les clients demandent des preuves que le conseiller n'a pas sous la main.

Cette journée en classe virtuelle donne les repères utiles à la vente : ce que recouvrent réellement les principales approches d'investissement durable, comment les présenter simplement, comment recueillir les préférences du client et les tracer dans le dossier. Les participants s'entraînent sur des entretiens types rencontrés en agence et construisent leurs propres réponses aux objections.

Objectifs pédagogiques

  • Expliquer en langage simple ce que recouvre un placement durable
  • Distinguer les principales approches d'investissement responsable
  • Recueillir les préférences de durabilité du client au cours de l'entretien de conseil
  • Argumenter le conseil sans formuler de promesse de performance
  • Tracer le conseil donné dans le dossier du client

Les points forts

Les arguments sont testés sur les objections réellement entendues en agence
Chaque participant reformule une fiche produit en langage client
Les séquences d'entretien jouées sont reprises point par point avec le groupe

Programme

1Repères clés sur la finance durable

Mettre des mots justes sur des produits techniques

  • Approches d'investissement responsable et logiques de sélection des titres
  • Labels et documents remis au client
  • Sources d'information disponibles pour le conseiller
  • Écarts fréquents entre le discours commercial et le contenu réel d'un fonds

2L'entretien client et les préférences de durabilité

Poser la question sans la subir

  • Place de la question de durabilité dans la découverte client
  • Formulations simples pour recueillir les préférences
  • Articulation avec le profil de risque et l'horizon de placement
  • Traçabilité de l'échange dans le dossier client

3Argumentation et traitement des objections

Convaincre sans surpromettre

  • Construction d'un argumentaire produit en langage client
  • Réponses aux objections portant sur la performance et sur les frais
  • Traitement du doute sur la réalité de l'engagement du fonds
  • Suivi du client et points d'étape sur son placement

Public concerné

Conseillers clientèle · chargés de clientèle particuliers · conseillers en gestion de patrimoine et animateurs de réseau d'agences.

Prérequis

Aucun prérequis

Dates et lieux

12 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.