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Description

Gestion sous mandat : cadrer la délégation, allouer et rendre compte au client

Exercer une délégation de gestion en tenant le mandat, le profil de risque et l'obligation de reporting

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel
  • Expert
  • Jusqu’à 6 participants

En gestion sous mandat, le client délègue la décision mais juge le résultat. Le gérant doit donc tenir ensemble trois choses : un cadre contractuel précis, une allocation conforme au profil convenu et la capacité d'expliquer chaque écart de performance. Les contestations naissent presque toujours d'un mandat imprécis ou d'un reporting muet sur les décisions réellement prises.

Deux jours destinés à des professionnels aguerris : lecture et rédaction du mandat, traduction du profil en contraintes de gestion, mise en œuvre de l'allocation, contrôle des limites et attribution de performance. Le programme se concentre sur la délégation de décision, là où les formations de banque privée traitent de la relation de conseil.

Objectifs pédagogiques

  • Analyser les clauses d'un mandat de gestion et leurs effets opérationnels
  • Traduire un profil client en contraintes d'allocation et en limites de gestion
  • Mettre en œuvre une allocation dans le strict respect du mandat confié
  • Contrôler le respect des limites et traiter un dépassement
  • Construire une attribution de performance réellement exploitable par le client
  • Conduire une revue de mandat après une période défavorable

Les points forts

Un mandat est disséqué clause par clause pour en tirer les contraintes de gestion réelles
Chaque participant gère un portefeuille sous mandat sur plusieurs scénarios de marché
La revue annuelle est jouée face à un client mécontent de la performance obtenue

Programme

1Cadre contractuel du mandat

Écrire ce que l'on s'engage à faire

  • Contenu et portée du mandat de gestion
  • Profil de gestion et univers d'investissement autorisé
  • Frais de gestion et modalités de facturation
  • Conflits d'intérêts et information du client
  • Durée, révocation et fin du mandat

2Du profil client aux contraintes de gestion

Traduire le mandat en limites

  • Objectifs, horizon et tolérance à la perte
  • Allocation cible et bornes par classe d'actifs
  • Contraintes de liquidité et de concentration
  • Exclusions et préférences exprimées par le client
  • Indicateur de référence et écart de suivi

3Mise en œuvre et contrôle

Gérer sans sortir du cadre

  • Construction et rééquilibrage du portefeuille
  • Sélection des supports et des véhicules d'investissement
  • Suivi des limites et traitement des dépassements
  • Exécution des ordres et traçabilité des décisions
  • Contrôles opérés par la fonction conformité

4Performance, reporting et relation client

Rendre compte de ses décisions

  • Calcul de la performance du portefeuille
  • Attribution par classe d'actifs et par décision
  • Contenu et périodicité du reporting client
  • Explication d'une période de sous-performance
  • Revue annuelle et actualisation du mandat

Public concerné

Gérants sous mandat · responsables de gestion privée · contrôleurs des risques et responsables conformité.

Prérequis

Exercer une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

Dates et lieux

24 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.