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Description

Investissement socialement responsable : distinguer, analyser et rendre compte

Distinguer les approches d'investissement responsable et savoir ce que chacune engage réellement

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

L'investissement socialement responsable est demandé par les clients et affiché par les sociétés de gestion, mais les mêmes mots recouvrent des pratiques très différentes. Une exclusion sectorielle, une sélection des meilleurs émetteurs et une stratégie à impact n'engagent ni le même travail d'analyse ni les mêmes résultats.

Ce format court pose les repères. Les participants distinguent les grandes approches de l'investissement responsable, comprennent comment les données extra-financières sont produites et utilisées dans la sélection des titres, puis examinent la manière dont un fonds rend compte de sa démarche et les risques d'une communication excessive.

Objectifs pédagogiques

  • Distinguer les principales approches de l'investissement socialement responsable
  • Expliquer comment les données extra-financières sont produites et notées
  • Analyser l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans un processus de gestion
  • Lire la documentation d'un fonds pour identifier sa démarche réelle
  • Repérer les écarts entre les engagements affichés et la gestion effectivement menée
  • Situer les obligations de transparence pesant sur les sociétés de gestion

Les points forts

Les approches sont comparées sur un même univers d'investissement
La documentation de fonds existants est lue pour en extraire la démarche réelle
Les écarts entre discours commercial et processus de gestion sont mis en évidence

Programme

1Approches de l'investissement responsable

Nommer précisément ce que l'on fait

  • Exclusions normatives et exclusions sectorielles
  • Sélection des meilleurs émetteurs et approches thématiques
  • Investissement à impact et mesure des résultats
  • Engagement actionnarial et exercice des droits de vote

2Données et analyse extra-financières

Savoir d'où viennent les notes

  • Sources de données et rôle des agences de notation ESG
  • Construction des notations et limites de comparabilité
  • Analyse des controverses et suivi continu des émetteurs
  • Intégration des critères dans la construction du portefeuille
  • Cas des émetteurs obligataires et des titres souverains

3Documentation et transparence des fonds

Rendre compte sans surpromettre

  • Documentation réglementaire et information des porteurs de parts
  • Labels et référentiels de place
  • Reporting de la démarche et indicateurs publiés
  • Risque de communication excessive et attentes des autorités de supervision
  • Rôle de la conformité dans la validation des supports commerciaux

Public concerné

Gérants et analystes, ainsi que commerciaux, conseillers en investissement et fonctions conformité en société de gestion ou en banque.

Prérequis

Connaître les instruments financiers et le fonctionnement de la gestion collective.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.