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Description

Fonds d’investissement : classifications, analyse de fonds et conseil sécurisé

Comprendre ce qu'un fonds contient réellement avant de le comparer ou de le recommander

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Les gammes de fonds s'allongent et les documents d'information se ressemblent tous. Le conseiller compare des performances passées sans savoir si les fonds relèvent de la même classe d'actifs, confond société de gestion et dépositaire, et peine à expliquer à un client pourquoi deux fonds portant la même étiquette évoluent très différemment. Les questions sur les frais restent souvent sans réponse précise.

Ces deux jours remettent de l'ordre dans l'univers des fonds d'investissement. Les participants distinguent les structures et les classifications, lisent les documents d'information réglementaires, analysent la composition d'un fonds puis formalisent un conseil cohérent avec le profil de l'investisseur.

Objectifs pédagogiques

  • Distinguer les structures juridiques et les mécanismes de fonctionnement des fonds d'investissement
  • Classer un fonds selon sa classe d'actifs et sa stratégie de gestion
  • Lire les documents d'information réglementaires et en extraire les points sensibles
  • Analyser la composition, la liquidité et la structure de frais d'un fonds
  • Comparer deux fonds sur des critères homogènes et argumenter un choix
  • Aligner la sélection de fonds sur le profil et l'horizon de placement du client

Les points forts

Le décryptage ligne à ligne de documents d'information de fonds réels
Une comparaison de deux fonds d'une même catégorie aux comportements opposés
Un guide d'entretien pour expliquer frais et risques à un client non initié

Programme

1L'univers des fonds et ses structures

Savoir de quoi l'on parle

  • Formes juridiques et acteurs de la chaîne de gestion
  • Rôles respectifs de la société de gestion et du dépositaire
  • Mécanismes de souscription et de rachat, calcul de la valeur liquidative
  • Fonds ouverts, fonds dédiés et véhicules assimilés

2Classifications et stratégies de gestion

Ranger les fonds avant de les comparer

  • Classes d'actifs et catégories de fonds
  • Gestion active, gestion indicielle et mandats sous contrainte
  • Fonds diversifiés et fonds structurés à formule
  • Repères d'analyse extrafinancière appliqués aux fonds

3Analyser un fonds

Lire au-delà de la performance affichée

  • Lecture du document d'information clé et du prospectus
  • Composition du portefeuille et concentration des positions
  • Indicateurs de risque et de volatilité
  • Structure des frais et effet sur la performance nette
  • Conditions de liquidité et cas de suspension des opérations

4Conseiller et sélectionner des fonds pour un client

Construire une recommandation défendable

  • Profil de risque, horizon et objectifs d'investissement du client
  • Structures de détention et conséquences pratiques
  • Construction d'une allocation à partir de plusieurs fonds
  • Traçabilité du conseil et information de l'investisseur

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine · chargés de clientèle en banque privée · collaborateurs des directions financières et professionnels de la distribution de produits d'épargne et d'investissement.

Prérequis

Connaître les principaux marchés financiers et les grandes classes d'actifs.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.