الوصف
التمويل المهيكل (Structured Finance): بناء الصفقة وتأمين الضمانات ومتابعة المخاطر
إتقان هيكلة عمليات التمويل المهيكل ومتابعتها المستمرة في سوق الشركات الكبرى
- 2 أيام — 14 ساعة
- حضوري أو عن بُعد
- خبير
- حتى 6 مشاركين
يتعامل مديرو العلاقات في قطاع الشركات الكبرى مع عمليات لم يعد الإقراض التقليدي كافيًا لتلبيتها. فالهيكل يجمع بين عدة شرائح (Tranches) وحزمة ضمانات واسعة ووثائق تعاقدية كثيفة. وأي شرط غير مُعاير بدقة أو تعهد مالي (Covenant) تُتابع بصورة متراخية يتحول إلى عبء مكلف عند أول بادرة ضغط.
صُمم هذا البرنامج على مدى يومين للممارسين ذوي الخبرة. يستعرض المشاركون العائلات الرئيسية للتمويل المهيكل والمنطق الذي يستدعي استخدام كل منها. ويعملون على هيكلة الشرائح وتحديد حجم الدين، ثم على الوثائق التعاقدية والضمانات. وتُعالج متابعة المخاطر طوال عمر التسهيل من خلال ملف حالة متعثرة.
أهداف التعلّم
- التمييز بين العائلات الرئيسية للتمويل المهيكل والمنطق الذي يستدعي استخدام كل منها
- تحديد حجم الدين على أساس القدرة على السداد في العملية
- هيكلة الشرائح (Tranches) وتحديد أولوية الدائنين
- تحليل الوثائق التعاقدية وحزمة الضمانات الممنوحة
- تنظيم متابعة المخاطر والتعامل مع الإخلال بالتعهدات المالية (Covenants)
ما الذي يميّز هذا البرنامج
البرنامج
1نظرة عامة ومنطق الاستخدام
تحديد الهيكل المناسب للعملية
- تمويل اقتناء الأصول والهياكل المدعومة بالأصول (Asset-Backed)
- التمويل بالرفع المالي (Leveraged Finance) وعمليات الميزانية العمومية
- معايير الاختيار بين الإقراض التقليدي والصفقة المهيكلة
- أدوار الأطراف المعنية وتنظيم تحالف مصرفي (Syndicate)
2تحديد حجم الدين وهيكلته
مواءمة الهيكل مع القدرة على السداد
- بناء نموذج التدفقات النقدية وسيناريوهات الحالة الأساسية (Base Case)
- نسب الرفع المالي والتغطية المستخدمة في تحديد حجم الدين
- التقسيم إلى شرائح وأنماط إطفاء متفاوتة
- أولوية الدائنين والترتيبات بين الدائنين (Intercreditor)
3الوثائق والضمانات
تأمين الصفقة قبل السحب
- بنية وثائق الائتمان والشروط الهيكلية الرئيسية
- التعهدات المالية (Covenants) والالتزامات الإيجابية والسلبية
- الضمانات العينية والشخصية وشروط تنفيذها
- الشروط المسبقة للسحب والنقاط التي تستوجب انتباهًا خاصًا
4متابعة المخاطر طوال عمر التسهيل
التحرك قبل أن يستحكم الملف
- تنظيم متابعة التعهدات المالية وحزمة التقارير المطلوبة
- مؤشرات الإنذار المبكر للتدهور في عملية مهيكلة
- الخيارات المتاحة في حال الإخلال بالتزام
- إعادة التفاوض وإعادة هيكلة الدين القائم
لمن هذا البرنامج
مديرو العلاقات في قطاع الشركات الكبرى · محللو الائتمان · مختصو الهيكلة · مسؤولو التعرضات الائتمانية في المؤسسات المصرفية.
المتطلبات المسبقة
العمل في مجال الإقراض المؤسسي وامتلاك إلمام راسخ بالتحليل الائتماني.
المواعيد والمواقع
24 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.
نوفمبر 2026
-
5 – 9 نوفمبر 2026 5 أيام
أبوظبي حضوري
-
19 – 23 نوفمبر 2026 5 أيام
دبي حضوري
ديسمبر 2026
-
10 – 14 ديسمبر 2026 5 أيام
أبوظبي حضوري
-
24 – 28 ديسمبر 2026 5 أيام
دبي حضوري
يناير 2027
-
7 – 11 يناير 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
-
21 – 25 يناير 2027 5 أيام
دبي حضوري
فبراير 2027
-
1 – 2 فبراير 2027 يومان
دبي حضوري
-
2 – 3 فبراير 2027 يومان
أبوظبي حضوري
مارس 2027
-
18 – 22 مارس 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
-
29 – 30 مارس 2027 يومان
دبي حضوري
أبريل 2027
-
8 – 12 أبريل 2027 5 أيام
دبي حضوري
-
22 – 26 أبريل 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
مايو 2027
-
6 – 10 مايو 2027 5 أيام
دبي حضوري
-
26 – 27 مايو 2027 يومان
أبوظبي حضوري
يونيو 2027
-
9 – 10 يونيو 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
23 – 24 يونيو 2027 يومان
دبي حضوري
سبتمبر 2027
-
13 – 14 سبتمبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
28 – 29 سبتمبر 2027 يومان
دبي حضوري
أكتوبر 2027
-
7 – 11 أكتوبر 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
-
21 – 25 أكتوبر 2027 5 أيام
دبي حضوري
نوفمبر 2027
-
8 – 9 نوفمبر 2027 يومان
دبي حضوري
-
22 – 23 نوفمبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
ديسمبر 2027
-
9 – 13 ديسمبر 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
-
23 – 27 ديسمبر 2027 5 أيام
دبي حضوري
لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.
التفاصيل العملية
- قبل البرنامج
- استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
- أساليب التدريب
- مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
- التقييم
- أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
- بعد البرنامج
- سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
- طريقة التسجيل
- التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
- مهلة الالتحاق
- 11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
- إمكانية الوصول
- البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
- مواعيد البدء
- التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.
