Start a conversation ↗

الوصف

الاستثمارات البديلة: فهم الاستراتيجيات وتحليل المخاطر واختيار الصناديق

لا تُقاس الصناديق البديلة بأرقام الأداء المعلنة بقدر ما تُقاس بطبيعة المخاطر التي تنطوي عليها

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

تدخل الاستراتيجيات البديلة ضمن التخصيصات المؤسسية دون أن تكون آلياتها مفهومة بالكامل في كثير من الأحيان. فصندوق الأسهم طويل/قصير الأجل (Long/Short Equity) وصندوق الدين الخاص (Private Debt) لا يحملان المخاطر نفسها ولا يمكن قياسهما بالمؤشر المرجعي نفسه. كما أن الرافعة المالية وضعف السيولة يجعلان المؤشرات التقليدية مضللة.

على مدى يومين، يستعرض البرنامج العائلات الرئيسية للاستراتيجيات البديلة ثم الأدوات المستخدمة في تحليلها. ستعملون على قراءة وثائق الصناديق، وعلى العناية الواجبة (Due Diligence)، وعلى موقع هذه الاستراتيجيات ضمن التخصيص الاستثماري الشامل.

أهداف التعلّم

  • التمييز بين العائلات الرئيسية للاستراتيجيات البديلة
  • تحديد مصادر العائد والمخاطر الخاصة بكل استراتيجية
  • تحليل الوثائق القانونية والمالية لصندوق بديل
  • تغطية النقاط الرئيسية في عملية العناية الواجبة التشغيلية
  • تحديد موقع التخصيص البديل ضمن المحفظة الشاملة

ما الذي يميّز هذا البرنامج

إطار تحليلي لكل عائلة من الاستراتيجيات يُبنى خلال الجلسة
مراجعة بندًا بندًا لنشرة إصدار صندوق بديل
محاكاة لمقابلة عناية واجبة مع مدير صندوق

البرنامج

1نظرة عامة على الاستراتيجيات البديلة

محركات أداء شديدة التباين

  • استراتيجيات الأسهم طويلة/قصيرة الأجل (Long/Short Equity)
  • استراتيجيات القيمة النسبية والمراجحة (Arbitrage)
  • الإدارة النظامية وتتبع الاتجاهات (Trend Following)
  • الأسواق الخاصة والدين الخاص (Private Debt)

2المخاطر الخاصة والرافعة المالية

ما لا تُظهره أرقام الأداء

  • الرافعة المالية والرافعة المدمجة في المشتقات
  • مخاطر السيولة ونوافذ الاسترداد
  • مخاطر الطرف المقابل ودور أمين الحفظ
  • حدود مؤشرات المخاطر التقليدية مع هذه الاستراتيجيات

3الاختيار والعناية الواجبة

تقييم المدير بقدر تقييم الاستراتيجية

  • قراءة نشرة الإصدار والوثائق التنظيمية
  • الهيكل القانوني للأداة الاستثمارية ومقر تأسيسها
  • العناية الواجبة التشغيلية على الإجراءات والتقييم
  • هيكل الرسوم ورسوم الأداء

4التخصيص والمتابعة

دمج الأصول البديلة في المحفظة

  • منفعة التنويع والارتباط بالأسواق الاتجاهية
  • تحديد حجم التخصيص وقيود الالتزامات
  • المتابعة الدورية وإشارات الإنذار
  • التقارير المتوقعة من هيئات الحوكمة

لمن هذا البرنامج

مديرو ومحللو اختيار الصناديق · مسؤولو التخصيص الاستثماري · العاملون في الوظائف المالية لدى المستثمرين المؤسسيين.

المتطلبات المسبقة

إلمام عملي بأساسيات إدارة المحافظ والأدوات المالية.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.