Start a conversation ↗

الوصف

التمويل عبر السندات: الهيكلة والتوثيق وطرح الإصدار

اختيار الصيغة المناسبة للتمويل عبر السندات وإتقان المسار من الهيكلة حتى التسوية

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

عندما تسعى شركة إلى تنويع مصادر تمويلها، تتجه إلى سوق السندات دون أن تدرك دائمًا ما يترتب على ذلك: التوثيق، والإفصاح المالي، والتعهدات المقدَّمة لحملة السندات. وفي المقابل، يتعين على فرق البنوك شرح خيارات الهيكلة التي تُلزم الجهة المصدِرة لعدة سنوات.

ساعتان لاستعراض الصيغ المتاحة للتمويل عبر السندات، وكيفية بناء السعر، والوثائق التعاقدية، ومسار العملية حتى التسوية والتسليم. وخلافًا للمقاربات التي تركّز على التمويل المستدام، تتناول هذه الجلسة التمويل عبر السندات بمختلف صيغه.

أهداف التعلّم

  • مقارنة الصيغ المتاحة للتمويل عبر السندات
  • وصف مسار عملية إصدار السندات
  • تحليل البنود الرئيسية في الوثائق
  • شرح كيفية بناء السعر والعائد المعروض
  • تحديد التعهدات التي تقدمها الجهة المصدِرة لحملة السندات

ما الذي يميّز هذا البرنامج

متابعة المسار الكامل لعملية الإصدار من التكليف حتى التسوية
قراءة موجَّهة للبنود التي تُلزم الجهة المصدِرة
مقارنة منهجية بين التمويل المصرفي والتمويل عبر السندات

البرنامج

1صيغ التمويل عبر السندات

الاختيار قبل الهيكلة

  • الإصدارات العامة للسندات والاكتتابات الخاصة
  • الأدوات ذات السعر الثابت والسعر المتغير
  • السندات القابلة للتحويل والأدوات الهجينة
  • معايير الاختيار وفق ملف الجهة المصدِرة

2الهيكلة والتوثيق

ما توقّعه الجهة المصدِرة فعليًا

  • أدوار البنوك والمستشارين
  • الوثائق التعاقدية والإفصاح للمستثمرين
  • التعهدات المالية (Covenants) وحالات الإخلال
  • التصنيف الائتماني والإفصاح المالي

3طرح الإصدار ومتابعة العملية

من التكليف إلى التسوية

  • بناء السعر والعائد المعروض
  • جمع الطلبات وتخصيص الحصص
  • التسوية والتسليم والإدراج
  • متابعة الأداة في السوق الثانوية

لمن هذا البرنامج

مديرو العلاقات في مجال التمويل والعاملون في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إضافة إلى الإدارات المالية في الشركات المصدِرة.

المتطلبات المسبقة

الإلمام بمفاهيم أسعار الفائدة والخصم وبمصطلحات أسواق رأس المال.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.