Start a conversation ↗

الوصف

المشتقات المالية: التعرف على المنتجات وفهم استخداماتها ومخاطرها

اكتساب مصطلحات المشتقات المالية وآلياتها للتعامل بثقة مع مكاتب التداول

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • أساسي
  • حتى 6 مشاركين

تُذكر المشتقات المالية في النقاشات اليومية دون أن يتشارك الجميع المصطلحات نفسها. فالعقد الآجل (Forward) والخيار (Option) لا يلبيان الحاجة ذاتها. وتتولى فرق الدعم معالجة عمليات لا تُدرك منطقها الاقتصادي بالكامل، فتُكتشف الفروقات في وقت متأخر.

يوفر هذان اليومان المرجعيات الأساسية لكل أداة على حدة. ستميّز بين عائلات المشتقات والأسواق التي تُتداول فيها. وستتابع العقد من نشأته حتى تصفيته. وستربط كل أداة بحاجة تحوّط (Hedging) أو أخذ مركز. وأخيرًا، ستحدد أبرز المخاطر المرتبطة بهذه العمليات.

أهداف التعلّم

  • التمييز بين عائلات المشتقات المالية وأسواق تداولها
  • وصف آلية العقد الآجل (Forward) من نشأته حتى تصفيته
  • شرح طريقة عمل الخيار (Option) ودور العلاوة (Premium)
  • ربط كل أداة مشتقة بالحاجة الاقتصادية التي تخدمها
  • تحديد أبرز المخاطر المرتبطة بمركز في المشتقات المالية

ما الذي يميّز هذا البرنامج

استعراض كامل لدورة حياة العملية من المعالجة حتى التصفية
قراءة موجَّهة لشروط العقود المستخدمة فعليًا في مكاتب التداول
تمارين على التعرف على منحنى العائد (Payoff) لكل أداة

البرنامج

1مشهد المشتقات المالية

الأدوات والأسواق والأطراف المشاركة

  • الأصول الأساسية (Underlyings) وعائلات الأدوات
  • الأسواق المنظمة والأسواق خارج المقصورة (OTC)
  • الأطراف المشاركة ودوافعها في التحوط أو أخذ المراكز
  • المصطلحات المرجعية ومفهوم المبلغ الاسمي (Notional)

2العقود الآجلة والمستقبلية والمقايضات

الالتزامات الثابتة

  • آلية العقد الآجل (Forward) والعقد المستقبلي (Futures)
  • نداءات الهامش ودور غرفة المقاصة
  • مبدأ المقايضة (Swap) وتبادل التدفقات النقدية
  • أكثر تطبيقات التحوط شيوعًا

3الخيارات

حق وليس التزامًا

  • شراء وبيع خيارات الشراء (Call) وخيارات البيع (Put)
  • مكونات العلاوة (Premium)
  • منحنيات العائد (Payoff) عند الاستحقاق
  • استراتيجيات التحوط البسيطة

4دورة الحياة والمخاطر

ما يحدث بعد إبرام الصفقة

  • تأكيد العملية ومعالجتها
  • التقييم ونداءات الضمانات (Collateral)
  • مخاطر السوق ومخاطر الطرف المقابل ومخاطر السيولة
  • نقاط الرقابة الخاصة بوظائف الدعم

لمن هذا البرنامج

العاملون في وظائف الدعم، بما يشمل المكتب الأوسط والمكتب الخلفي والرقابة والتدقيق، وكذلك كل من يتعامل حديثًا مع أسواق المشتقات المالية.

المتطلبات المسبقة

لا توجد متطلبات مسبقة

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.