Start a conversation ↗

الوصف

بناء المحافظ الاستثمارية: التوزيع والانتقاء والتوجيه عبر الزمن

الانتقال من قائمة أصول منفردة إلى محفظة مبنية حول هدف محدد ومستوى مخاطر مقبول بوعي

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • أساسي
  • حتى 6 مشاركين

كثيرًا ما تُبنى المحافظ بالتراكم: فكرة بعد أخرى، دون نظرة شاملة. والنتيجة محفظة تجمع مخاطر متماثلة تحت أسماء مختلفة، ولا يستطيع أحد تفسير ما يحرّك الأداء أو ما قد يقوّضه. ولا يُطرح سؤال المخاطر إلا بعد هبوط حاد.

يعيد هذا البرنامج القصير بناء عملية تكوين المحفظة بالترتيب الصحيح: تحديد الهدف والقيود، ثم التوزيع بين فئات الأصول الرئيسية، وانتقاء الأدوات، وقياس المخاطر وتفكيك النتائج، ثم وضع قواعد إعادة التوازن. وقد صُمم للمهنيين الجدد في هذا التخصص الراغبين في تطبيقه على حالات واقعية.

أهداف التعلّم

  • صياغة الهدف الاستثماري للمحفظة والقيود المرتبطة به
  • بناء توزيع بين فئات الأصول الرئيسية
  • انتقاء أدوات متوافقة مع التوزيع المعتمد
  • قياس مخاطر المحفظة وتفكيك الأداء
  • تحديد قواعد إعادة التوازن وتطبيقها بانتظام

ما الذي يميّز هذا البرنامج

بناء توزيع كامل انطلاقًا من ملف عميل يُقدَّم خلال الجلسة
الكشف عن المخاطر المتماثلة المخفية وراء أصول تبدو مختلفة
قواعد إعادة توازن مكتوبة ثم مُختبرة على سيناريو سوقي

البرنامج

1الهدف والقيود وملف المستثمر

ما يُفترض أن تحققه المحفظة

  • أفق الاستثمار ومتطلبات السيولة
  • القدرة على تحمل المخاطر وعلى استيعاب الخسارة
  • القيود الضريبية والتنظيمية والشخصية
  • تحويل ملف المستثمر إلى هدف استثماري مكتوب

2التوزيع والانتقاء

التوزيع أولًا ثم الاختيار

  • خصائص العائد والمخاطر لفئات الأصول الرئيسية
  • آثار التنويع وحدوده في الأسواق المضغوطة
  • التوزيع الاستراتيجي والتعديلات التكتيكية
  • انتقاء الأدوات وتحليل إجمالي التكاليف المتحملة
  • دور صناديق المؤشرات والإدارة النشطة

3القياس والتوجيه

المتابعة دون التفاعل مع كل تقلب

  • مؤشرات المخاطر ومقاييس الأداء المعدّل بالمخاطر
  • تفكيك الأداء حسب شرائح المحفظة
  • المقارنة مع مؤشر مرجعي ملائم
  • قواعد إعادة التوازن وانتظام التنفيذ
  • إعداد التقارير للعميل

لمن هذا البرنامج

المستشارون الماليون · مديرو المحافظ في بداية مسارهم المهني · المحللون والعاملون في شركات إدارة الأصول.

المتطلبات المسبقة

معرفة بفئات الأصول الرئيسية وبآليات عمل الأسواق المالية.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.