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Description

Construction de portefeuille : allouer, sélectionner et piloter dans la durée

Passer d'une liste de lignes à un portefeuille construit autour d'un objectif défini et d'un niveau de risque assumé

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Fondamental
  • Jusqu’à 6 participants

Un portefeuille se constitue souvent par accumulation : une idée après l'autre, sans vue d'ensemble. Le résultat concentre des risques identiques sous des noms différents et personne ne sait dire ce qui explique la performance ni ce qui la dégraderait. La question du risque n'est posée qu'après une baisse marquée.

Cette formation courte reprend la construction de portefeuille dans le bon ordre : définition de l'objectif et des contraintes, allocation entre les grandes classes d'actifs, sélection des supports, mesure du risque et décomposition du résultat, puis règles de rééquilibrage. Elle s'adresse à des professionnels qui découvrent la démarche et veulent l'appliquer à des dossiers réels.

Objectifs pédagogiques

  • Formuler l'objectif de gestion et les contraintes du portefeuille
  • Construire une allocation entre les grandes classes d'actifs
  • Sélectionner les supports en cohérence avec l'allocation retenue
  • Mesurer le risque du portefeuille et décomposer sa performance
  • Définir des règles de rééquilibrage et les appliquer avec discipline

Les points forts

La construction d'une allocation complète à partir d'un profil client fourni en séance
La mise en évidence des risques identiques cachés derrière des lignes d'apparence différente
Des règles de rééquilibrage écrites puis testées sur un scénario de marché

Programme

1Objectif, contraintes et profil

Ce que le portefeuille doit accomplir

  • Horizon de placement et besoins de liquidité
  • Tolérance au risque et capacité à absorber une perte
  • Contraintes fiscales, réglementaires et personnelles
  • Traduction du profil en objectif de gestion écrit

2Allocation et sélection

Répartir d'abord, choisir ensuite

  • Caractéristiques de rendement et de risque des grandes classes d'actifs
  • Effets de la diversification et limites en période de tension
  • Allocation stratégique et ajustements tactiques
  • Sélection des supports et analyse des frais réellement supportés
  • Place des fonds indiciels et de la gestion active

3Mesure et pilotage

Suivre sans réagir à chaque secousse

  • Indicateurs de risque et mesures de performance ajustée du risque
  • Décomposition de la performance par poche
  • Comparaison à un indice de référence pertinent
  • Règles de rééquilibrage et discipline d'exécution
  • Compte rendu de gestion au client

Public concerné

Conseillers financiers · gestionnaires de portefeuille en début de carrière · analystes et collaborateurs de sociétés de gestion.

Prérequis

Connaître les principales classes d'actifs et le fonctionnement des marchés financiers.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.