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Description

Financement bancaire : négocier, rédiger la documentation et structurer les sûretés

Verrouiller un financement de la lettre d'intention à la mainlevée, sans laisser la moindre faille dans le paquet de sûretés

  • 1 jour — 7 h
  • Présentiel
  • Expert
  • Jusqu’à 6 participants

Un financement se joue autant dans la documentation que dans le pricing. Une lettre d'intention rédigée trop largement engage plus que prévu, les conditions suspensives restent floues, les engagements de faire ne sont pas suivis, et une sûreté mal formalisée perd son rang au pire moment. Les difficultés apparaissent lorsque le dossier se tend et que chacun relit enfin les clauses.

Cette journée de sept heures s'adresse à des praticiens confirmés. Le participant négocie les termes clés, analyse la documentation pré-contractuelle et contractuelle, choisit les sûretés adaptées au montage et sécurise leur constitution, leur rang et leur réalisation.

Objectifs pédagogiques

  • Négocier les termes clés d'un financement et en mesurer les implications contractuelles
  • Apprécier la portée juridique d'une lettre d'intention et d'une offre indicative de financement
  • Rédiger et discuter les clauses d'engagement, de déclaration et de cas de défaut
  • Choisir les sûretés personnelles et réelles adaptées au montage
  • Sécuriser la constitution, le rang et l'opposabilité des sûretés
  • Anticiper la réalisation des garanties en cas de défaillance de l'emprunteur

Les points forts

Des clauses réelles de documentation de financement sont négociées en binômes, l'un côté prêteur, l'autre côté emprunteur
Un paquet de sûretés complet est construit pour un montage réel, présenté en séance puis mis à l'épreuve
Des scénarios de défaut sont joués pour tester la solidité des garanties retenues

Programme

1Négociation et documentation pré-contractuelle

Mesurer ce qui est déjà engagé

  • Portée juridique d'une lettre d'intention et d'une offre indicative
  • Clauses d'exclusivité, de confidentialité et de frais
  • Conditions suspensives et documents attendus
  • Devoir d'information et de mise en garde de l'emprunteur
  • Points de négociation à régler avant la documentation finale

2Le contrat de financement

Écrire les clauses qui comptent

  • Architecture du contrat et définitions structurantes
  • Déclarations et garanties de l'emprunteur
  • Engagements de faire et de ne pas faire
  • Ratios financiers et mécanismes de suivi
  • Cas de défaut, exigibilité anticipée et remboursement anticipé

3Sûretés et réalisation

Garantir l'exposition jusqu'au bout

  • Choix entre sûretés personnelles et sûretés réelles
  • Cautionnement, garantie autonome à première demande et lettre de soutien de la société mère
  • Nantissements, hypothèques et cessions de créances
  • Formalités de constitution, rang et opposabilité aux tiers
  • Mise en jeu des garanties et incidence d'une procédure d'insolvabilité

Public concerné

Juristes bancaires et chargés d'affaires financement, ainsi que conseils externes, juristes-conseils, analystes crédit et responsables de middle office.

Prérequis

Justifier d'une pratique confirmée du financement bancaire et de sa documentation contractuelle.

Dates et lieux

24 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.