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Description

Financements structurés : monter le dossier, sécuriser les sûretés et suivre le risque

Maîtriser le montage et le suivi des opérations de financement structuré sur le marché des grandes entreprises

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel
  • Expert
  • Jusqu’à 6 participants

Le chargé d'affaires grandes entreprises intervient sur des opérations où le crédit classique ne suffit plus. Le montage combine plusieurs tranches, un package de sûretés étendu et une documentation contractuelle dense. Une clause mal calibrée ou un covenant mal suivi se paient dès les premières tensions sur le dossier.

Ces deux jours s'adressent à des praticiens expérimentés exerçant à Dubaï ou Abu Dhabi. Le participant revoit les grandes familles de financements structurés et leur logique d'emploi. Il travaille la structuration des tranches et le dimensionnement de la dette, puis la documentation contractuelle et les sûretés. Le suivi du risque en vie du crédit est traité sur un dossier dégradé.

Objectifs pédagogiques

  • Distinguer les grandes familles de financements structurés et leur logique d'emploi
  • Dimensionner une dette à partir de la capacité de remboursement du dossier
  • Structurer les tranches et déterminer le rang des créanciers
  • Analyser la documentation contractuelle et les sûretés consenties
  • Organiser le suivi du risque et la réaction en cas de franchissement de covenant

Les points forts

Le montage est construit tranche par tranche, puis testé face à un scénario de dégradation des résultats
La documentation contractuelle est analysée clause par clause sur un dossier réel anonymisé
Le traitement d'un franchissement de covenant est joué entre banque et emprunteur

Programme

1Panorama et logique d'emploi

Identifier le montage adapté à l'opération

  • Financements d'acquisition d'actifs et structures adossées à des actifs
  • Financements à effet de levier et opérations de haut de bilan
  • Critères de choix entre crédit classique et montage structuré
  • Rôle des intervenants et organisation d'un syndicat bancaire

2Dimensionner et structurer la dette

Caler le montage sur la capacité de remboursement

  • Construction du modèle de flux et des scénarios de référence
  • Ratios de levier et de couverture utilisés dans le dimensionnement
  • Découpage en tranches et profils d'amortissement différenciés
  • Rang des créanciers et conventions entre prêteurs

3Documentation et sûretés

Sécuriser le dossier avant le décaissement

  • Architecture de la documentation de crédit et clauses structurantes
  • Engagements financiers, engagements de faire et de ne pas faire
  • Sûretés réelles et personnelles et conditions de leur mise en jeu
  • Conditions préalables au décaissement et points de vigilance

4Suivi du risque en vie du crédit

Réagir avant que le dossier ne se ferme

  • Organisation du suivi des covenants et du reporting attendu
  • Signaux précurseurs de dégradation dans un dossier structuré
  • Options ouvertes en cas de franchissement d'un engagement
  • Renégociation et restructuration d'une dette existante

Public concerné

Chargés d'affaires grandes entreprises, analystes crédit, structureurs et responsables des engagements en établissement bancaire.

Prérequis

Exercer une activité de financement aux entreprises et maîtriser l'analyse crédit.

Dates et lieux

24 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.