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Description

Gestion alternative : comprendre les stratégies, analyser les risques et sélectionner les fonds

Les fonds alternatifs se jugent moins sur leur performance affichée que sur la nature des risques qu'ils portent

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Les stratégies alternatives entrent dans les allocations institutionnelles de la région sans que leurs mécanismes soient toujours compris. Un fonds actions de position longue et courte et un fonds de dette privée n'exposent pas aux mêmes risques et ne se comparent pas au même étalon. L'effet de levier et l'illiquidité rendent les indicateurs habituels trompeurs.

En deux jours, le programme décrit les principales familles de gestion alternative puis les outils permettant de les analyser. Vous travaillez la lecture d'une documentation de fonds, la due diligence et la place de ces stratégies dans une allocation d'ensemble.

Objectifs pédagogiques

  • Distinguer les principales familles de stratégies alternatives
  • Identifier les sources de rendement et de risque propres à chaque stratégie
  • Analyser la documentation juridique et financière d'un fonds alternatif
  • Conduire les points clés d'une due diligence opérationnelle
  • Situer la place d'une poche alternative dans une allocation globale

Les points forts

Une grille de lecture par famille de stratégie construite en séance
L'analyse d'un prospectus de fonds alternatif rubrique par rubrique
Un entretien de due diligence simulé avec un gérant

Programme

1Panorama des stratégies alternatives

Des moteurs de performance très différents

  • Stratégies actions de position longue et courte
  • Stratégies de valeur relative et d'arbitrage
  • Gestion systématique et suivi de tendance
  • Actifs non cotés et dette privée

2Risques spécifiques et effet de levier

Ce que la performance ne montre pas

  • Levier financier et levier implicite des produits dérivés
  • Risque de liquidité et fenêtres de rachat
  • Risque de contrepartie et rôle du dépositaire
  • Limites des indicateurs de risque usuels sur ces stratégies

3Sélection et due diligence

Regarder le gérant autant que la stratégie

  • Lecture du prospectus et des documents réglementaires
  • Structure juridique et domiciliation du véhicule
  • Due diligence opérationnelle sur les processus et la valorisation
  • Structure de frais et commission de surperformance

4Allocation et suivi

Intégrer l'alternatif dans un portefeuille

  • Apport de diversification et corrélation aux marchés directionnels
  • Dimensionnement de la poche et contraintes de passif
  • Suivi périodique et signaux d'alerte
  • Reporting attendu par les instances de gouvernance

Public concerné

Gérants et analystes en sélection de fonds, responsables d'allocation et collaborateurs des directions financières d'investisseurs institutionnels.

Prérequis

Maîtriser les bases de la gestion de portefeuille et des instruments financiers.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.