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Description

Financements obligataires : structurer, documenter et placer une émission

Choisir le format de financement obligataire adapté et en maîtriser le montage jusqu'au règlement

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Une entreprise qui cherche à diversifier ses sources de financement se tourne vers le marché obligataire sans toujours mesurer ce que cela implique : documentation, communication financière, engagements pris envers les porteurs. Côté banque, les équipes doivent expliquer des choix de structuration qui lient l'émetteur pour plusieurs années.

Deux heures pour parcourir les formats de financement obligataire disponibles, la construction du prix, la documentation contractuelle et le déroulé d'une opération jusqu'au règlement livraison. À la différence d'une approche centrée sur la finance durable, la session traite ici du financement obligataire sous tous ses formats.

Objectifs pédagogiques

  • Comparer les formats de financement obligataire disponibles
  • Décrire le déroulé d'une opération d'émission
  • Analyser les principales clauses de la documentation
  • Expliquer la construction du prix et du rendement offert
  • Identifier les engagements pris par l'émetteur envers les porteurs

Les points forts

Le déroulé complet d'une opération suivi du mandat jusqu'au règlement
La lecture commentée des clauses qui engagent l'émetteur
Une comparaison argumentée entre financement bancaire et financement obligataire

Programme

1Les formats de financement obligataire

Choisir avant de structurer

  • Émission obligataire publique et placement privé
  • Titres à taux fixe et à taux variable
  • Obligations convertibles et titres hybrides
  • Critères de choix selon le profil de l'émetteur

2Structurer et documenter

Ce que l'émetteur signe vraiment

  • Rôles des banques et des conseils
  • Documentation contractuelle et information des investisseurs
  • Clauses d'engagement et cas de défaut
  • Notation et communication financière

3Placer et suivre l'opération

Du mandat au règlement

  • Construction du prix et du rendement offert
  • Recueil des ordres et allocation
  • Règlement livraison et admission à la cote
  • Suivi du titre sur le marché secondaire

Public concerné

Chargés d'affaires financements et collaborateurs de banque de financement et d'investissement, ainsi que directions financières d'entreprises émettrices.

Prérequis

Connaître les notions de taux et d'actualisation ainsi que le vocabulaire des marchés de capitaux.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.