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Description

Finance et durabilité : intégrer les critères ESG, financer et piloter la transition

Relier les engagements de durabilité aux décisions de financement et d'investissement de l'entreprise

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

La direction financière se voit confier des sujets de durabilité sans toujours disposer des données ni des méthodes correspondantes. Les indicateurs extra-financiers vivent à côté du reporting de gestion plutôt qu'en son sein. Les investisseurs et les banques posent des questions auxquelles les états financiers ne répondent pas.

Ces deux jours relient la fonction finance aux enjeux de transition. Le participant apprend à situer les attentes des apporteurs de capitaux puis à intégrer des critères de durabilité dans l'analyse d'un investissement. Il travaille la collecte des données extra-financières et la construction d'un pilotage combinant performance économique et engagements pris.

Objectifs pédagogiques

  • Situer les attentes des investisseurs et des banques en matière de durabilité
  • Organiser la collecte et la fiabilisation des données extra-financières
  • Intégrer des critères de durabilité dans l'évaluation d'un investissement
  • Identifier les instruments de financement liés à des engagements de durabilité
  • Construire un pilotage combinant indicateurs financiers et indicateurs de transition

Les points forts

Les critères de durabilité sont introduits dans un modèle d'évaluation d'investissement existant
Un plan de collecte de données extra-financières est construit avec ses contrôles de fiabilité
Les échanges avec un financeur sur les engagements pris sont joués en situation

Programme

1Le sujet vu de la direction financière

Comprendre ce qui est réellement demandé et par qui

  • Attentes des investisseurs, des banques et des grands clients donneurs d'ordre
  • Articulation entre reporting financier et reporting extra-financier
  • Répartition des rôles entre la finance et la fonction durabilité
  • Risques de transition et risques physiques vus sous l'angle financier

2Données et fiabilisation

Construire une information extra-financière auditable

  • Identification des données nécessaires et des équipes qui les produisent
  • Périmètre de consolidation et cohérence avec le périmètre financier
  • Contrôles de cohérence et traçabilité des méthodes de calcul
  • Traitement des estimations et documentation associée

3Investissement et durabilité

Faire entrer la transition dans le calcul

  • Intégration des coûts et des risques de transition dans les flux prévisionnels
  • Horizon de temps et effet de l'actualisation sur le résultat
  • Comparaison de projets à profils de durabilité différents
  • Arbitrage entre rentabilité attendue et engagements pris

4Financer et piloter la transition

Tenir les engagements pris devant les financeurs

  • Instruments de financement assortis d'objectifs de durabilité
  • Conséquences d'un engagement non tenu sur les conditions de financement
  • Construction d'un tableau de bord combinant les deux dimensions
  • Restitution aux instances de gouvernance

Public concerné

Directeurs financiers · contrôleurs de gestion · responsables du reporting extra-financier · chargés de financement.

Prérequis

Maîtriser la lecture des états financiers et les bases de l'analyse d'investissement.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.