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Description

Actualité fiscale du patrimoine : décrypter les réformes, conseiller et arbitrer

Mettre à jour ses réflexes de conseil patrimonial au regard des dernières évolutions fiscales et réglementaires

  • 1 jour — 7 h
  • Présentiel ou à distance
  • Tous niveaux
  • Jusqu’à 6 participants

Le conseil patrimonial supporte mal l'approximation : une évolution touchant la transmission, les revenus du capital ou la détention immobilière peut remettre en cause des stratégies engagées pour plusieurs années. Les clients suivent la presse financière et interrogent leur conseil sur des dispositifs souvent mal compris, ce qui impose de savoir dire rapidement ce qui change réellement.

Deux heures pour faire le point sur les évolutions fiscales et réglementaires affectant le patrimoine privé aux Émirats arabes unis et sur l'ensemble des juridictions où les clients détiennent des actifs, ainsi que sur leurs conséquences en matière de conseil. Ce format court est orienté vers les arbitrages patrimoniaux, à la différence d'un point d'actualité consacré à la fiscalité des sociétés.

Objectifs pédagogiques

  • Identifier les évolutions fiscales et réglementaires affectant le patrimoine privé
  • Mesurer leurs effets sur les stratégies de détention et de transmission
  • Réexaminer les structures existantes au regard des nouvelles règles
  • Formuler un conseil clair face aux questions des clients
  • Tracer les arbitrages proposés dans le dossier du client

Les points forts

Des évolutions traduites directement en conséquences pour le client
L'examen de situations clients réelles apportées par les participants
Des repères concrets pour répondre aux questions posées en rendez-vous

Programme

1Ce qui change pour le patrimoine privé

Faire le tri entre annonces et réalité

  • Revenus du capital et fiscalité de l'épargne
  • Immobilier et détention via des véhicules sociétaires
  • Transmission entre vifs et à cause de mort
  • Dispositifs modifiés ou supprimés

2Effets sur les stratégies en cours

Revoir les dossiers clients en cours

  • Réexamen des structures de détention existantes
  • Arbitrage entre détention directe et détention indirecte
  • Calendrier des opérations à anticiper
  • Risques de requalification à surveiller

3Conseiller et documenter

Tenir le dialogue avec le client

  • Restitution claire des évolutions au client
  • Présentation comparée de plusieurs options
  • Traçabilité du conseil délivré
  • Points à réexaminer lors du prochain rendez-vous

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés, ainsi que juristes et praticiens du droit intervenant auprès d'une clientèle privée.

Prérequis

Exercer une activité de conseil patrimonial ou fiscal auprès de clients particuliers.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.