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Description

Actualité fiscale du patrimoine : décrypter les réformes, conseiller et arbitrer

Mettre à jour ses réflexes de conseil patrimonial au regard des dernières évolutions fiscales et réglementaires

  • 1 day — 7 h
  • In-person or virtual
  • All levels
  • Up to 6 participants

Le conseil patrimonial supporte mal l'approximation : une évolution touchant la transmission, les revenus du capital ou la détention immobilière peut remettre en cause des stratégies engagées pour plusieurs années. Les clients suivent la presse financière et interrogent leur conseil sur des dispositifs souvent mal compris, ce qui impose de savoir dire rapidement ce qui change réellement.

Deux heures pour faire le point sur les évolutions fiscales et réglementaires affectant le patrimoine privé aux Émirats arabes unis et sur l'ensemble des juridictions où les clients détiennent des actifs, ainsi que sur leurs conséquences en matière de conseil. Ce format court est orienté vers les arbitrages patrimoniaux, à la différence d'un point d'actualité consacré à la fiscalité des sociétés.

Learning objectives

  • Identifier les évolutions fiscales et réglementaires affectant le patrimoine privé
  • Mesurer leurs effets sur les stratégies de détention et de transmission
  • Réexaminer les structures existantes au regard des nouvelles règles
  • Formuler un conseil clair face aux questions des clients
  • Tracer les arbitrages proposés dans le dossier du client

What makes this programme different

Des évolutions traduites directement en conséquences pour le client
L'examen de situations clients réelles apportées par les participants
Des repères concrets pour répondre aux questions posées en rendez-vous

Programme

1Ce qui change pour le patrimoine privé

Faire le tri entre annonces et réalité

  • Revenus du capital et fiscalité de l'épargne
  • Immobilier et détention via des véhicules sociétaires
  • Transmission entre vifs et à cause de mort
  • Dispositifs modifiés ou supprimés

2Effets sur les stratégies en cours

Revoir les dossiers clients en cours

  • Réexamen des structures de détention existantes
  • Arbitrage entre détention directe et détention indirecte
  • Calendrier des opérations à anticiper
  • Risques de requalification à surveiller

3Conseiller et documenter

Tenir le dialogue avec le client

  • Restitution claire des évolutions au client
  • Présentation comparée de plusieurs options
  • Traçabilité du conseil délivré
  • Points à réexaminer lors du prochain rendez-vous

Who is it for

Conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés, ainsi que juristes et praticiens du droit intervenant auprès d'une clientèle privée.

Prerequisites

Exercer une activité de conseil patrimonial ou fiscal auprès de clients particuliers.

Dates & locations

36 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.