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Description

Finance responsable : comprendre les enjeux, décrypter les produits et poser les bonnes questions

Comprendre ce qui se cache réellement derrière un placement présenté comme responsable et apprendre à poser les bonnes questions

  • 1 jour — 7 h
  • Présentiel ou à distance
  • Fondamental
  • Jusqu’à 6 participants

La finance responsable est devenue un argument commercial omniprésent. Les labels et certifications se multiplient, les vocabulaires se croisent, et les épargnants comme les collaborateurs peinent à distinguer un fonds réellement sélectif d'un produit simplement rebaptisé. Les discussions tournent court faute de repères partagés sur les approches d'investissement et sur ce que mesurent réellement les indicateurs mis en avant.

Ce parcours en ligne de sept heures pose les bases dans des termes accessibles à tous. Le participant situe les enjeux, comprend les grandes approches d'investissement responsable, décrypte la documentation d'un produit et sait formuler les questions qui permettent de juger.

Objectifs pédagogiques

  • Situer les enjeux environnementaux et sociaux qui touchent le financement de l'économie
  • Distinguer les principales approches d'investissement responsable
  • Décrypter la documentation commerciale et réglementaire d'un produit
  • Interpréter les indicateurs extra-financiers publiés par un fonds
  • Repérer les arguments trompeurs dans une communication financière
  • Formuler les questions à poser avant de souscrire ou de recommander un produit

Les points forts

Le parcours se suit à son rythme, avec des séquences courtes et des exercices après chaque notion
Des documents commerciaux de produits réels sont décryptés ligne à ligne
Une grille de questions est fournie pour interroger un produit ou un gérant

Programme

1Enjeux et vocabulaire

Se doter de repères communs

  • Liens entre financement de l'économie et transitions en cours
  • Origines et montée en puissance de la finance responsable
  • Vocabulaire des dimensions environnementale, sociale et de gouvernance
  • Acteurs de la chaîne d'investissement et rôle de chacun
  • Attentes des épargnants et des entreprises financées

2Approches et produits

Comprendre ce que fait réellement un fonds

  • Exclusion, sélection des meilleures pratiques et approche thématique
  • Investissement à impact et financement direct de projets
  • Rôle de l'engagement actionnarial et du vote
  • Lecture des labels et certifications et de ce qu'ils garantissent réellement
  • Place de ces produits dans une offre d'épargne

3Lire, analyser et questionner

Juger sur pièces

  • Lecture de la documentation réglementaire et commerciale d'un produit
  • Interprétation des indicateurs extra-financiers publiés
  • Signaux d'une communication trompeuse
  • Questions à poser au gérant ou au distributeur
  • Suivi d'un investissement dans la durée

Public concerné

Professionnels de la banque et de l'assurance, conseillers en gestion de patrimoine, investisseurs particuliers et collaborateurs souhaitant comprendre la finance responsable.

Prérequis

Aucun prérequis

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.