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Description

Investissement responsable (ESG) : structurer, labelliser et distribuer

Construire une gestion responsable qui résiste aux exigences des labels et au regard du régulateur

  • 1 jour — 7 h
  • Présentiel ou à distance
  • Expert
  • Jusqu’à 6 participants

La gestion responsable est passée de l'argument commercial à l'obligation documentaire. Les sociétés de gestion doivent décrire leur méthodologie, étayer chaque affirmation portée par la documentation commerciale et démontrer que le processus d'investissement respecte les engagements pris. L'écart entre le discours affiché et la composition réelle du portefeuille reste le principal point de fragilité.

Une journée destinée aux professionnels de la gestion d'actifs : structurer une approche responsable cohérente, choisir une stratégie extra-financière défendable, préparer un dossier de labellisation ou de certification et sécuriser la commercialisation. Le contenu privilégie la robustesse du processus plutôt que le vocabulaire.

Objectifs pédagogiques

  • Distinguer les grandes stratégies d'investissement responsable et leurs limites
  • Structurer un processus d'investissement intégrant des critères extra-financiers
  • Préparer les éléments attendus dans un dossier de labellisation ou de certification
  • Vérifier la cohérence entre documentation commerciale et portefeuille réel
  • Organiser le reporting périodique destiné aux investisseurs

Les points forts

Une revue critique de documentations commerciales de fonds responsables
La confrontation d'un portefeuille réel aux engagements affichés
Un travail pratique sur les questions posées par les investisseurs institutionnels

Programme

1Approches de la gestion responsable

Choisir une stratégie défendable

  • Exclusion, sélection best-in-class et approche thématique
  • Intégration des critères extra-financiers dans l'analyse
  • Recours aux fournisseurs de données externes et limites associées
  • Engagement actionnarial et exercice des droits de vote

2Processus et labellisation

Documenter pour prouver

  • Formalisation de la méthodologie de gestion
  • Traçabilité des décisions d'investissement
  • Pièces justificatives attendues lors d'une demande de label ou de certification
  • Contrôles internes et rôle de la conformité

3Commercialisation et reporting

Tenir ses engagements devant les investisseurs

  • Cohérence entre promesse commerciale et portefeuille
  • Information périodique des porteurs de parts
  • Risque de discours non étayé et conséquences possibles
  • Réponse aux questionnaires des investisseurs institutionnels

Public concerné

Gérants, analystes, responsables de la conformité et responsables produits en société de gestion.

Prérequis

Expérience de la gestion d'actifs ou de la structuration de produits financiers.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.