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Description

Marchés financiers et gestion d’actifs : analyser, allouer et arbitrer

Passer de la connaissance des classes d'actifs à la construction et au suivi d'un portefeuille

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Le conseiller connaît les produits mais peine à expliquer un portefeuille. Pourquoi cette part d'obligations, pourquoi ce fonds plutôt qu'un autre, pourquoi la performance s'écarte de l'indice de référence alors que les marchés ont monté. Les rendez-vous s'arrêtent à la description des supports et les arbitrages se justifient mal quand le portefeuille recule.

Ces deux jours relient les marchés à la gestion. Le participant révise les facteurs de valorisation des classes d'actifs, situe les véhicules et les acteurs de la gestion d'actifs, construit une allocation cohérente avec un profil de risque, puis apprend à décomposer une performance et à restituer un suivi argumenté au client.

Objectifs pédagogiques

  • Analyser les facteurs de valorisation propres à chaque classe d'actifs
  • Distinguer les véhicules de gestion collective des mandats de gestion discrétionnaire
  • Construire une allocation cohérente avec un profil de risque et des contraintes d'investissement
  • Sélectionner un fonds en analysant son processus de gestion et sa structure de frais
  • Décomposer une performance entre allocation et sélection de titres
  • Restituer au client un suivi de portefeuille argumenté

Les points forts

Une allocation est construite puis testée sur plusieurs environnements de marché contrastés
Deux fonds d'une même catégorie sont comparés sur leur processus, leurs frais et leur comportement
L'entretien de restitution client est travaillé sur un portefeuille en perte

Programme

1Classes d'actifs et facteurs de valorisation

Relier rendement attendu et risque supporté

  • Actions, obligations, instruments monétaires et actifs non cotés
  • Facteurs de valorisation propres à chaque classe d'actifs
  • Sensibilité aux taux, au crédit et au cycle économique
  • Corrélations et apport réel de la diversification
  • Exposition aux devises et couverture du risque de change

2Véhicules et acteurs de la gestion d'actifs

Qui gère quoi et selon quelles règles

  • Fonds ouverts, fonds dédiés et mandats de gestion discrétionnaire
  • Gestion active, gestion indicielle et mandats sous contrainte
  • Chaîne de valeur entre société de gestion, dépositaire et valorisateur
  • Frais de gestion, frais de souscription et commissions de surperformance
  • Documents d'information remis aux investisseurs

3Construction et pilotage d'un portefeuille

De l'allocation aux arbitrages

  • Allocation stratégique et allocation tactique
  • Profil de risque du client, horizon et contraintes d'investissement
  • Sélection de fonds et analyse du processus de gestion
  • Règles de rééquilibrage et gestion des flux entrants et sortants
  • Place de la poche de liquidités

4Mesure de performance et suivi des risques

Expliquer un résultat plutôt que le constater

  • Performance absolue, performance relative et choix de l'indice de référence
  • Attribution de performance entre allocation et sélection de titres
  • Indicateurs de risque utilisés dans le suivi de gestion
  • Contrôle des écarts par rapport au mandat ou au profil de risque
  • Préparation du rendez-vous de suivi client

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine, chargés de clientèle en banque privée, collaborateurs de sociétés de gestion et fonctions de support à la gestion.

Prérequis

Connaître les principaux instruments financiers et le fonctionnement général des marchés.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.