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Description

Private equity : cerner les stratégies, structurer les opérations et mesurer le rendement

Comprendre le fonctionnement des fonds non cotés et la mécanique de création de valeur

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Le capital-investissement attire de nouveaux souscripteurs et de nouvelles contreparties bancaires, mais son vocabulaire et ses indicateurs restent opaques : appels de capitaux étalés dans le temps, valorisations d'actifs non cotés, performance annoncée en multiple ou en taux de rendement selon ce qui sert le mieux la démonstration.

En deux jours, ce programme pose les repères du métier : segments d'intervention, cycle de vie d'un fonds, montage à effet de levier, leviers de création de valeur pendant la détention, puis voies de sortie et mesure de la performance. Les participants construisent un plan de financement et apprennent à lire une performance de fonds sans se laisser impressionner par les effets de présentation.

Objectifs pédagogiques

  • Distinguer les segments du capital-investissement et leurs profils de risque
  • Décrire le cycle de vie d'un fonds et la relation entre souscripteurs et société de gestion
  • Analyser le montage financier d'une opération à effet de levier
  • Identifier les leviers de création de valeur mobilisés pendant la détention
  • Repérer les clauses déterminantes d'un pacte d'associés
  • Mesurer la performance d'un fonds et en interpréter les indicateurs clés

Les points forts

Le montage d'une opération à effet de levier est construit ligne par ligne
La performance d'un même fonds est lue d'abord en multiple puis en taux de rendement
Les clauses de liquidité d'un pacte d'associés sont décortiquées sur un document de travail

Programme

1Le paysage du capital-investissement

Savoir qui investit dans quoi

  • Segments allant du capital-risque au capital-transmission
  • Acteurs de la chaîne et rôle des sociétés de gestion
  • Origine des capitaux et attentes des souscripteurs
  • Cycle de vie d'un fonds et appels de capitaux successifs
  • Place des marchés non cotés dans une allocation d'actifs

2Sélection et structuration des opérations

Du dossier reçu à la signature

  • Origination et critères de sélection des cibles
  • Travaux d'audit préalable et points de vigilance
  • Approches d'évaluation retenues pour des actifs non cotés
  • Montages à effet de levier et capacité de remboursement de la dette
  • Instruments financiers utilisés et partage de la valeur

3Gouvernance et création de valeur

Ce qui se joue pendant la détention

  • Pacte d'associés et clauses déterminantes
  • Gouvernance et reporting attendu de la participation
  • Leviers opérationnels de création de valeur
  • Acquisitions complémentaires et opérations de consolidation
  • Gestion des participations en difficulté

4Sortie et mesure de la performance

Conclure le cycle et rendre compte

  • Voies de sortie et préparation de la cession
  • Calcul du multiple et du taux de rendement interne
  • Lecture de la courbe des flux d'un fonds dans le temps
  • Frais de gestion et intéressement de l'équipe de gestion
  • Comparaison avec la performance des marchés cotés

Public concerné

Chargés d'affaires banque d'entreprise · analystes · gestionnaires de patrimoine · directeurs financiers · juristes d'entreprise et investisseurs institutionnels abordant le capital-investissement.

Prérequis

Disposer de bases solides en analyse financière et en évaluation d'entreprise.

Dates et lieux

24 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.