Start a conversation ↗

الوصف

المشورة الاستثمارية: تقييم المعرفة والحفاظ عليها وإثباتها

التحقق من المعرفة اللازمة لإبلاغ العملاء وتقديم المشورة لهم بشأن الأدوات المالية والحفاظ عليها

  • 0.43 أيام — 3 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

يُتوقَّع من الموظفين الذين يبلّغون العملاء أو يقدّمون لهم المشورة بشأن الأدوات المالية أن يُظهروا مستوى معرفة ملائمًا وأن يحافظوا على تحديثه باستمرار. وعلى المستوى العملي، تواجه المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة صعوبة في تنظيم هذا التقييم على نحو منتظم، وفي الاحتفاظ بأدلة قابلة للاستخدام في اليوم الذي تُجرى فيه مراجعة رقابية أو داخلية.

مسار تعلّم إلكتروني على مدى ثلاثة أشهر لتقييم معرفتك بالأدوات المالية والمخاطر وواجبات إبلاغ العميل، ومعالجة الفجوات التي يتم تحديدها، والاحتفاظ بسجل للمسار المُنجز. أنت من يحدد وتيرة التقدم، ويُقاس التقدم في كل مرحلة.

أهداف التعلّم

  • تقييم مستوى معرفتك بالأدوات المالية
  • وصف واجبات الإبلاغ وتقديم المشورة تجاه العميل
  • تحديد خصائص المخاطر المرتبطة بالأدوات الرئيسية
  • تحديد الفجوات المعرفية التي يجب معالجتها
  • الاحتفاظ بأدلة على المسار التعليمي المُنجز لأغراض المراجعة

ما الذي يميّز هذا البرنامج

ثلاثة أشهر من الوصول الإلكتروني مع تقدّم وفق وتيرتك الخاصة
تقييم أولي يوجّهك إلى الوحدات التي تحتاجها فقط
سجل تعليمي يمكن تقديمه خلال المراجعة الداخلية

البرنامج

1تقييم معرفتك

القياس قبل التعلّم

  • الأدوات المالية وخصائصها الرئيسية
  • مستويات المخاطر والعائد المرتبطة بها
  • واجبات الإبلاغ تجاه العميل
  • تحديد الفجوات المعرفية الفردية

2معالجة الفجوات

مسار موجَّه وفق احتياجاتك

  • وحدات تحديث المعرفة حسب الموضوع
  • تصنيف العملاء ومتطلبات اعرف عميلك (KYC)
  • مواءمة المنتج مع ملف العميل
  • الإفصاح عن الأتعاب والتكاليف

3الحفاظ على المعرفة وإثباتها

المتابعة على المدى الزمني

  • التحديث الدوري للمعرفة
  • متابعة المشاركة والنتائج
  • السجل التعليمي والمستندات الداعمة
  • التفاعل مع وظيفة الرقابة الداخلية

لمن هذا البرنامج

الموظفون الذين يبلّغون العملاء أو يقدّمون لهم المشورة بشأن الأدوات المالية، إلى جانب مديريهم المباشرين ووظائف الامتثال (Compliance).

المتطلبات المسبقة

العمل في مجال تقديم المشورة للعملاء أو إبلاغهم بشأن الأدوات المالية.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.